Protección Patrimonial y Crecimiento de Activos
Protege y potencia tu patrimonio personal con una consultoría experta que integra estrategias en seguros e inversiones inmobiliarias, para construir una base financiera segura, sólida y alineada con tus objetivos personales y familiares.
Nuestro servicio de consultoría en protección patrimonial y crecimiento de activos está diseñado para individuos y familias que desean una orientación clara y profesional en la planificación de su patrimonio, abarcando tanto estrategias de protección con seguros como oportunidades de inversión inmobiliaria.
¿Qué incluye el Servicio?
Paquetes de
Protección Patrimonial y Crecimiento
Paquete BásicO
Evaluación
Patrimonial Inicial
Ideal para: personas que desean obtener una visión general de su situación patrimonial actual y recibir recomendaciones iniciales para optimizar la protección y el crecimiento de sus activos.
Análisis inicial de activos y diagnóstico de necesidades en seguros y bienes raíces.
Recomendaciones generales para optimizar protección y crecimiento patrimonial.
Sesión de 1.5 horas, con entrega de informe de diagnóstico y recomendaciones iniciales.
Paquete Intermedio
Planificación de Protección y Crecimiento
Ideal para : Individuos y familias que buscan un plan más estructurado y adaptado a sus metas financieras específicas.
Planificación detallada de seguros personalizada.
Estrategias para inversión en bienes raíces, adaptadas a las metas financieras.
Plan de acción con recomendaciones específicas en seguros e inmuebles.
Sesiones de 1.5 horas (2 sesiones), con entrega de un plan completo de protección y estrategia de inversión.
Paquete Premium
Consultoría Integral y Seguimiento
Ideal para: Personas comprometidas a construir y ajustar un plan patrimonial integral con soporte continuo durante un año.
Seguimiento y ajustes trimestrales durante un año, con consultas adicionales para realizar ajustes en el plan.
Medición de progresos de las metas específicas en temas de protección y bienes raíces.
Sesiones de 1.5 horas (2 sesiones iniciales) y consultas de seguimiento trimestrales de 1 hora cada una (4 consultas en total).
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*Nota Importante: Cada consultoría o presentation aquí y/o a través de todas las empresas asociadas a Daylin Wealth no constituye asesoramiento financiero formal ni gestión de inversiones. Está diseñada para ofrecer orientación en estrategias de protección y planificación de activos, en conformidad con las regulaciones estatales de Florida.